Negli ultimi anni il mercato globale ha assistito a variazioni rapide e radicali, che hanno visto la nascita di nuove competenze. Da qui l’importanza di affidarsi a professionisti con le nuove competenze richieste dal mercato.

Analizzando la questione della consulenza per gli investitori, se prima il valore della consulenza si misurava in base alla capacità del consulente di battere un benchmark, ora si riconosce l’impatto che i suoi servizi possono avere sui risultati degli investitori. Inoltre, si valorizzano ora tutti i benefici che derivano dalle relazioni interpersonali della consulenza. Particolare risalto viene poi dato alle soft skill come il coaching o la consulenza tailor-made, oltre alle competenze verticali.

Uno dei principali sintomi del maggiore sentimento di fiducia nei confronti del potere consulenziale ci arriva da una recente inchiesta del Demia Research Institute. Il risultato rivela un numero esiguo di risparmiatori fai-da-te in Italia, pari al 5,1% della popolazione.

Cruciale, per il successo del rapporto consulente-investitore, è senza dubbio la comunicazione. È importante definire da subito gli obiettivi, in modo che il consulente possa comprendere le necessità del cliente e adattare l’offerta, mettendo in atto un risk assessment sistematico. D’altra parte, al consulente si richiede un’ottima capacità di osservazione e lettura del mercato. In questo modo potrà tenere in conto, oltre alle prospettive del cliente, anche ciò di cui questo ha bisogno, vale a dire il suo business need. Spesso, ciò vuol dire dover reindirizzare il cliente verso altri orizzonti, qualora le sue necessità si trovino lontane dai suoi target. Ecco che una buona capacità comunicative e le soft skill vengono in aiuto al professionista.

Affidarsi a dei professionisti paga sempre! Oltre a mettere a disposizione dell’investitore le sue competenze, il consulente gli offre anche uno sguardo distaccato e oggettivo sui suoi obiettivi. Così facendo si previene il comune errore di lanciarsi a capofitto su investimenti poco realistici. Nel futuro, ci aspettiamo che il valore della consulenza aumenterà ancora: mentre il mercato e la tecnologia evolvono, saranno sempre più necessarie competenze tecnologiche e di lettura del mercato.

Per approfondimenti consultare: https://www.federprofessional.com/valore-della-consulenza/